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Capital at risk
Baillie Gifford의 역사
Baillie Gifford는 1908년 투자 파트너십 형태로 설립되었으며, 장기 투자자로서 단기적인 투기를 지양하고 있습니다. 당사의 투자 철학은 성장에 중점을 두고 글로벌 시장을 투자 대상으로 하고 있습니다. 당사는 펀더멘탈 분석과 독자적인 리서치가 성공적이고 장기적인 바텀업(Bottom-Up) 투자 접근법의 핵심이라고 믿습니다. 스코틀랜드 에든버러에 있는 본사에서는 지적 호기심에 기반한 엄격한 투자 접근법을 활용하고 있으며, 투자 팀 간의 아이디어 공유와 토론이 투자 프로세스의 핵심이 되고 있습니다.
Baillie Gifford 의 경쟁력
장기적인 투자 철학
Baillie Gifford 의 펀더멘탈 분석 및 독자적인 리서치 프로세스는 깊이 있는 전문성과 함께 성공적인 장기적 바텀업 투자의 핵심이 되고 있으며, 이를 활용하여 5년 이상의 투자기간을 갖고 글로벌 시장에서의 기회에 투자하고 있습니다. 본 투자 철학은 100년 이상 동안 당사의 투자 전략들을 이끌어왔습니다.
고객 중심
Baillie Gifford 의 모든 업무는 고객을 중심으로 이루어지고 있으며, 당사의 투자 전략의 기능과 서비스 품질이 유지될 수 있도록 필요시에 신규 고객유치를 중단하고 있습니다. 이러한 우수한 전문성에 대한 헌신은 당사가 고객에게 전념할 수 있도록 하며, 여러 세대에 걸쳐서 고객에게 서비스를 제공할 수 있도록 해주고 있습니다.
소유 구조
Baillie Gifford 는 회사 내에서 근무하는 파트너들이 회사의 지분을 보유하고 있습니다. 당사의 성장은 인수합병 없이 자체적으로 달성한 것으로 독립성을 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
이러한 파트너십 구조는 대형 운용사에서는 드문 것으로 한 가지 주요 이점을 제공합니다. 단기 수익을 요구하는 외부 주주가 없기 때문에, 당사는 오직 고객을 위한 장기적인 투자 수익을 추구하는 것에만 집중할 수 있습니다.
본 소유 구조가 가져다 주는 조직의 안정성은 업계에서 최고의 인재를 영입하고 유지할 수 있도록 해주고 있습니다.
Baillie Gifford 의 투자 역량
주식
Baillie Gifford는 세계에서 가장 경쟁력 있고, 혁신적이며, 효율적인 성장 기업에 투자하고 있습니다. 100년이 넘는 기간 동안 글로벌 주식에 투자한 경험은 인내심이 중요하다는 것을 가르쳐 주었으며, 당사는 다음 분기가 아닌 향후 10년에 대한 예상을 바탕으로 장기적이고 집중된 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 당사의 애널리스트들은 엄격하고 정성적인 펀더멘탈 분석을 수행하여 투자 여부를 결정하고 현재 투자에 대한 끊임없는 검토를 하고 있습니다.
당사가 운용 중인 자산의 대부분은 상장 주식 포트폴리오들이지만, Private Companies 팀은Private Equity 투자를 위한 포트폴리오도 운용하고 있습니다. 당사는 단기적인 변동에 집착하는 대신 비즈니스가 장기적으로 어떻게 발전될 수 있는지에 초점을 맞춰서 장기적인 전략적 문제에 대해 기업들을 지원하고 있습니다. 이를 통해 당사는 후기 사모 펀딩에 높은 접근성을 보유하고 있으며, 상장 주식 시장에서의 오랜 역사 덕분에 기업의 IPO를 원활히 이끌 수 있는 파트너로 여겨지고 있습니다.
채권
Baillie Gifford는 진정한 액티브 투자자로서 장기 투자를 바탕으로 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 당사의 경험이 풍부한 투자자들은 펀더멘탈 투자의 특성에 초점을 둔 엄격한 리서치를 통해 전 세계에서 매력적인 투자 기회를 찾고 있습니다. 상한이 제한되어 있는 채권의 비대칭적인 특성을 고려했을 때, 리스크 관리는 투자 목표 달성하는데 핵심이 되며, 이는 당사의 접근 방식에 반영되어 있습니다.
멀티에셋
Baillie Gifford에서는 투자 기회를 제한하지 않습니다. 상장 주식, 부동산, 하이일드 크레딧, 신흥시장 국채 등은 당사가 투자하는 자산군 중 일부에 불과합니다. 멀티에셋 투자에 있어서 핵심적인 신념은 자산군 간의 분산투자를 통해 수익을 크게 줄이지 않고도 리스크를 낮출 수 있다는 것입니다. 당사는 절대 리스크와 절대 수익에만 중점을 두며, 특정 자산군이 수익에 기여하나 변동성을 줄일 수 있는지를 평가합니다.
Baillie Gifford는 세상에 호기심이 많습니다.
그리고 최고의 투자 아이디어는 단기적인 확률이 아니라 미래의 가능성에 대한 생각에서 나온다고 진정으로 믿고 있습니다.
당사는 잠재적인 투자대상이 경쟁사들 대비 보다 신속하고 지속 가능한 성장을 할 수 있는 경쟁적, 재무적 그리고 전략적 강점이 있는지를 확인하기 위해 엄격한 정성적 리서치를 수행하며, 이러한 통찰력을 공유하고 있습니다. 투자 아이디어들은 투자 팀간, 그리고 가장 신입 애널리스트부터 회사의 파트너에 이르기까지 전반적으로 논의되고 있습니다. 당사는 항상 투자 아이디어를 다듬고 집단적 지식을 향상시키는데 도움이 되는 독특한 통찰력, 기발한 관찰력 또는 날카로운 대응을 찾고자 합니다.그 리고 투자에는 항상 올바른 답이 없기 때문에 우리는 질문을 멈추지 않습니다.
Baillie Gifford 소개
본 영상을 통해 Baillie Gifford의 투자 철학, 고객 및 투자 대상 기업과 관계를 구축하는 방법, 당사를 단순한 액티브 투자자가 아닌 진정한 투자자(Actual Investor)로 보는 이유에 대해 들어보세요.
Long Term Global Growth Strategy (장기 글로벌 성장 전략)
투자 운용역 Mark Urquhart가 Baillie Gifford의 Long Term Global Growth Strategy(장기 글로벌 성장 전략)에 대해 논의하고, 그 철학과 앞으로 다가올 흥미로운 기회에 대해 생각해 봅니다.
담당자 연락처
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